Inscenácia vznikla adaptovaním rovnomennej novely Thomasa Manna a zameriava sa na problém vojny a fašistickej ideológie, a to na príbehu potulného kúzelníka. Odhaľuje príbeh človeka utláčaného mocou. Otázka moci je jednou z hlavných Lutherových tém. Inscenácia získala v roku 1977 na medzinárodnom festivale v Monte Carlo hlavnú cenu Strieborná nymfa v kategórii Dramatické programy a cenu Cino del Duca za najlepšie dielo na festivale, vytvorené režisérom do 35 rokov a v roku 1986 tiež televíznu cenu za réžiu.
Mário a kúzelník, Slovensko, 1976, 78 min.
Réžia: Miloslav Luther