Ismaël miluje Júliu a Júlie má rada Ismaëla. Aby po deviatich rokoch zabránili rutine vo vzťahu, príjmu medzi seba kamarátku Alice. Keď začne ich „ménage à trois“ škrípať, Júlie náhle umiera a jej strata Ismaëla bolestne zasiahne. Nič nie je ako predtým, z veselého mladíka sa stane samotár. Musí sa so životom popasovať sám. Do neho mu však nečakane vstúpi mladučký študent Erwann, ktorého nevinnosť ponúkne Ismaëlovi úplne novú perspektívu. Príbeh o láske a smrti kombinujúci prvky sociálnej drámy a muzikálu. César 2008 za nejlepší hudbu.
Hrajú: Louis Garrel, Ludivine Sagnier, Chiara Mastroianni, Grégoire Leprince-Ringuet, Brigitte Roüan, Alice Butaud