Príbeh klauna, ktorý odmieta pokračovať v otcových šľapajach a vydá sa vlastnou cestou, aby sa nakoniec vrátil k tomu, čo najprv odmietal. Brazílska filmová akadémia nominovala film Klaun na Oscara v kategórii zahraničný film. Film zachytáva príbeh klauna z obdobia 70. rokoch. Ide o otca a syna, cirkusantov, ktorí vlastnia cirkus Nádej a cestujú po krajine. Syn, ktorého stvárňuje samotný režisér, sa najskôr vzbúri voči zdedenému spôsobu života a stane sa na chvíľu úradníkom. Neskôr však pochopí, že jeho šťastie a zmysel života je niekde inde. Brazílska filmová akadémia nominovala tento rok spomedzi 15 snímok práve film Klaun na Oscara v kategórii zahraničný film.
Hrajú: Selton Mello, Paulo José, Larissa Manoela, Giselle Motta