Reiko, potomok rodičov, ktorí prežili atómové bombardovanie v Nagasaki a zároveň reportérka regionálnych novín, dostáva nečakane list od svojej bývalej lásky Keničiho, v ktorom ju volá do Nagaoki pozrieť sa na ohňostroje.
S úmyslom napísať reportáž sa tam Reiko vyberie a spoznáva mesto a jeho pohnutú históriu cez neobyčajné až magické stretnutia. Všetky postavy zobrazujú reálne žijúce postavy, preto má film polodokumentárny charakter.
Hrajú: Jasuko Macujuki, Masahiro Takašima, Nacuki Harada





