Záznam videokamery zachytáva dve dievčatá – jednu Izraelčanku a jednu Američanku – v zákulisí istého tokijského striptízového klubu, odeté len v korzetových zajačikových kostýmoch a kokaínovom opojení. Yael filmuje Melissu, ktorá sa raz chichoce, raz vzlyká v návale srdcervúcej úprimnosti.
O sedem rokov neskôr Melissa ostáva nerozlúštenou hádankou a pozvoľna sa pre Yael stáva čímsi ako posadnutosťou. Neschopná zabudnúť na priateľské puto, ktoré sa vytvorilo pred rokmi v Japonsku, odlieta Yael do Spojených štátov, aby svoju priateľku opäť našla. Melissa, mama a ja zaznamenáva emocionálne stretnutie dvoch silných žien a mapuje dramaticky rozdielne chodníčky, po ktorých sa vydali ich životy.