Vo filme sa splieta niekoľko ľudských osudov: Príbeh Sayry (Paulina Gaitan), dospievajúceho dievčaťa z Hondurasu, ktorej doterajšia životná perspektíva spočíva obyčajnom živorení. Ale stretnutie s dávno odcudzeným otcom prináša nečakanú možnosť – emigrovať do Mexika a odtiaľ do Spojených štátov, kde si jej otec založil novú rodinu. So snom o lepšom živote sa Sayra vydáva na cestu. Druhým hlavným hrdinom je Casper (Edgar Flores), teenager z mexickej Tapachuly, ktorého rodinu supluje zločinecký gang Mara Salvatrucha. Casper sem práve priviedol nového člena, dvanásťročného Smileyho, ktorý na rozdiel od neho má problém do zločineckej štruktúry zapadnúť. Casper sa navzdory pravidlám gangu snaží utajiť svoj milenecký pomer, na čo doplatí jeho partnerka. Príbeh imigrantky Sayry a gangstera Caspera sa pretne na streche vlaku, ktorý mieri do Spojených štátov. Caspera sem priviedol príkaz šéfa gangu, aby okrádal cestujúcich. Vo chvíli, keď uvidí Sayru, rozhodne sa jej pomôcť. Lenže moc gangu je všadeprítomná a na jeho ovečky číhajú vlci…