Je rok 1969 a Chen Zhen, mladý študent z Pekingu, odchádza do Vnútorného Mongolska vyučovať nomádskych pastierov. Je to však on, kto sa z cesty naučí najviac - o živote v nádhernej, no drsnej a nehostinnej krajine ako aj o jej najobávanejšom obyvateľovi, vlkovi.