Fellini vo filme spomína na svoje dospievanie, ku ktorému patria aj prvé erotické zážitky, tajné návštevy kina, či platonická láska.
Hrajú: Bruno Zanin, Armando Brancia, Pupella Maggiová, Magali Nöelová, Luigi Rossi, Giuseppe Lanigro, Ciccio Ingrassia, Maria Antonietta Beluzziová, Nando Orfei, Ferruccio Brembilla
Ocenenia: Oscar za najlepší zahraničný film 1975; nominácia na Zlatý glóbus za najlepší zahraničný film 1975; nominácia na Oscara za réžiu a pôvodný scenár 1976.