Tento príbeh sa odohráva vo voľnomyšlienkárskom San Franciscu v roku 1985 a zobrazuje vzrušujúce, ale aj trýznivé, obdobie. Mladík Frankie tancuje v miestnej tanečnej spoločnosti a od vedúceho súboru neustále počúva, že má „tancovať ako muž“.
Frankie sa spriatelí s príjemným Toddom, starším tanečníkom, ktorý je Frankieho sprievodcom tancom aj životom. Keď sa ich priateľstvo prehĺbi, otvorí sa pred nimi svet rizika (je to počiatočné obdobie epidémie), ale aj nádeje, humoru, vizuálnej krásy útočiska v podobe hudby.
Hrajú: Scott Marlowe, Matthew Risch, Kristoffer Cusick, Damon K. Sperber