Zürich, 50. roky. Mladý plachý učiteľ Ernst Ostertag sa stane odberateľom časopisu Der Kreis (Kruh) pre homosexuálov. V tejto komunite spozná transvestitu Röbiho Rappa a okamžite sa doňho zamiluje. Röbi a Ernst spoločne prežijú vrcholné obdobie, ako aj koniec vydávania časopisu, ktorý sa vo vtedajšej Európe považoval za symbol emancipácie homosexuálov.
Ernst sa snaží vymaniť z buržoázneho prostredia svojej mladosti a bojovať za dobrú vec a Röbi zažíva prvú veľkú lásku. Lásku, ktorá pretrvala celý život. Z dnešnej perspektívy sa film vracia do čias rozmachu homosexuálnej organizácie, ktorá bola predobrazom ostatných podobných v celej Európe.
Na pozadí zostrujúcich sa represálií voči homosexuálom bojujú dvaja mladí a úplne odlišní muži o svoju lásku a (spoločne s priateľmi) za práva homosexuálov.
Hrajú: Babett Arens, Aaron Hitz, Martin Hug