Film rozpráva baladický príbeh o krutosti, utrpení a pomste. Bulharsko sedemnásteho storočia bolo ešte súčasťou Osmanskej ríše, keď pokľudný život pastiera kôz Karaivana narušila banda chuligánov, ktorí znásilnili a zabili jeho ženu. Následne sa Karaivan rozhodne vychovať svoju dcéru k pomste za tento čin.
Poetické dielo o drsných časoch dávno minulých získalo v roku 1972 na festivale v Karlových Varoch zvláštnu cenu poroty.
Hrajú: Anton Gorčev, Katja Paskalovová, Nevena Andonovová, Milen Penev, Todor Kolev, Stefan Mavrodijev