Pätnásťročná Giovana je najlepšou priateľkou Leonarda. Chodia spolu po vyučovaní k bazénu alebo len tak na prechádzky. Leo sa však snaží byť nezávislý a hľadať si aj iných priateľov než je Giovana. Doma vzdoruje tlaku rodičov, ktorí ho neustále kontrolujú, a je ponorený sám do seba. Niet sa čo čudovať, keď je slepý.
Príchod nového študenta Gabriela vyvolá v Giovane žiarlivosť. Leonardovi sa totiž Gabriel páči. Film je jemnou hrou na schovávačku, subtílnym príbehom o citoch a chlapčenskej homosexualite, ktorá však nie je vystavovaná na obdiv ako v iných queer filmoch. Vznikol najprv v krátkej verzii pod názvom Nechcem sa vracať domov sám (Eu Nao Quero Voltar Sozinho, 2010), ktorá sa stala v Brazílii veľmi populárnou a vyžiadala si dlhometrážnu verziu.
Scenár filmu bol v roku 2010 vybraný do Berlinale Talent Campus a snímka je brazílskym nominantom na Oscara pre najlepší cudzojazyčný film. Film o životnej sile mladého muža, ktorý je nútený žiť inak než druhí.
Hrajú: Ghilherme Lobo, Fabio Audi, Tess Coelho
Ocenenia a festivaly: Berlinale 2014: Teddy Award (hraný film)