Do kľudného mestečka prídu cirkusoví umelci a privezú kocúra, ktorý musí mať zakryté oči čiernymi okuliarmi. Jeho pohľad totiž spôsobuje sfarbenie ľudí podľa ich charakteru: zamilovaní sú červený, neverný žltý, pokrytci fialový, a podvodníci s nepoctivci šedý.
Hrajú: Jan Werich, Emília Vášáryová, Vlastimil Brodský, Jiří Sovák, Vladimír Menšík, Jiřina Bohdalová, Karel Effa, Vlasta Chramostová, Alena Kreuzmannová, Stella Zázvorková